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    策略卓越推:行情惯性仍在,价值与周期共舞
    2018年1月15日
    元旦之后,A股市场持续上行,上证综指连续收出阳线。A股市场的良好表现,一方面是国内国际宏观复苏
    迹象仍然强劲,另一方面是流动性的边际放松,推动了投资者情绪的回升。我们通过数据,对比2018年前两
    周的市场表现,与2017年的市场有何异同之处

    回顾2017年,A股市场分化较为明显,特别是按照市值进行分类,蓝筹股行情的极致演绎,导致虽然重要指
    数回升,但个股实现正收益的不足三成。对比2018年前两周的A股市场表现,市值仍然是一个重要的因素

    我们将2017年年初和年末的上市公司分别进行市值排序,市值最大的为第一组,以此类推。从数据上看,
    2017年全年A股呈现市值最大的分组涨幅最高,随后依次回落,最后两组差别不大

    对比2018年前两周的市场表现,剔除最后两组数据,各组的市场表现,市值呈同样的递减顺序排列。值得注
    意的是,最后一组个股涨幅最高,已经超越涨幅最大的第一组

    图1:不同市值分组下,2017年和2018年前两周A股市场表现
    数据来源:Wind,信达证券研究开发中心
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    些股票走势将显著战胜市场,建议重点配臵

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    我们再来看看主要市场指数的表现——2017年蓝筹股个股的强势表现,推升了中证100指数和上证50指数
    的强势表现,创业板相关指数跌幅最大。2018年伊始,A股市场与2017年表现类似,创业板综指虽然在前
    两周也呈现上涨,但涨幅最低

    图2:A股主要指数市场表现
    数据来源:Wind,信达证券研究开发中心
    回到行业的角度看,2017年白马价值股表现最为抢眼,食品饮料和家用电器行业涨幅最大,其次为周期股重
    预期反转最大的钢铁行业。2018年前两周,市场表现最为强劲的行业是房地产,但除此之外,领涨市场的行
    业依然集中在白马价值股和周期股之中

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    图3:申万行业指数市场表现
    数据来源:Wind,信达证券研究开发中心
    综合我们对2017年的市场回顾和2018年的板块分析,我们认为当前市场仍然延续了2017年的市场格局,
    具备盈利支撑的价值股和景气度提升的周期股,仍是投资者关注的重点方向。但就市场的演绎来看,我们认
    为未来市场的分化会逐渐明显,业绩将成为分化行业和板块的重要因素。在行业配臵和个股选择中,重视业
    绩因素

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    市场概况:上周市场延续新年开年上涨态势,蓝筹股表现抢眼,沪市整体表现优于深市,创业板陷入低迷

    主要指数方面,略显分化,中证100、上证50、深证100R领涨,创业300、创业板指、创业板综下跌最多

    从行业表现来看,上周申万28个行业中14个行业呈现上涨表现,其中家用电器、食品饮料、房地产涨幅突
    出,建筑材料、机械设备、国防军工跌幅最深。概念板块方面,板块继续轮转,领涨板块改为区块链、小程
    序、次新股,此外,无线充电、芯片国产化、共享单车等板块表现不尽如人意

    流动性方面:2018年第二周,央行通过公开市场操作进行资金净投放,实现资金投放共计400亿,其中逆回
    购4,500,逆回购到期4,100亿。本周公开市场将有逆回购到期4,700亿,无正回购和央行票据到期,MLF
    到期1,825亿。从市场利率走势上看,10年期国债收益率小幅震荡,但依旧维持高位。近期市场资金面逐步
    收紧,整体仍偏宽松。尽管央行货币投放过程较为谨慎,但资金价格仍然保持稳定。传统资金紧张时期临近,
    受年底MPA等各类监管考核压力、同业存单利率持续走高等因素影响

    市场资金需求:1月8日至1月12日,证监会发审委审核通过3家企业IPO批文,其中上交所主板2家(中
    原家居股份有限公司、倍加洁集团股份有限公司)创业板1家(华宝香精股份有限公司),未通过3家,取消
    审核2家。本周(1月15日至1月19日),共2只新股等待申购。同时,将有25家公司解禁26.73亿股限
    售股,较上周减少48.51%,解禁市值421.66亿元(按1月12日收盘价计算),较上周缩水13.97%

    宏观数据:2017年12月CPI同比增速达1.8%,已连续11个月增速低于2%。其中,食品价格下降0.4%,
    非食品价格上涨2.4%;消费品价格上涨1.1%,服务价格上涨3.0%。12月PPI同比增速达4.9%,环比上涨
    0.8%。其中,工业生产者购进价格同比上涨5.9%,环比上涨0.8%。此外,2017年全年人民币贷款新增13.53
    万亿,同比增加8,782亿,社会融资规模新增19.44万亿。12月M2增速达8.2%,已降至历史新低

    市场要闻:沪深交易所同时发布新规解答,进一步规范董监高减持行为。1月12日,上交所发布了《上海证
    券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则问题解答(一)》。同时,深交所也发
    布了《关于就有关事项答投资者问(二)》

    上交所的《问题解答(一)》主要包括四个方面:第一,特殊业务如何适用《细则》问题,包括发行股份购买
    资产和配套融资发行股份、员工持股计划、股权激励、司法强制执行、执行股权质押协议、赠与等;第二,《细
    则》具体规定的解释问题,包括大股东减持至低于5%如何适用集中竞价交易和大宗交易任意连续90日减持
    比例限制、大股东减持或者特定股份协议转让后如何具体适用《细则》、混合持股减持顺序等;第三,关于《细
    则》实施的“新老划断”问题,包括《细则》发布前存在禁止减持情形、董监高离职、大宗交易后续减持等;
    第四,其他问题,主要包括一致行动人之间的转让是否构成减持,B股、H股是否适用等

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