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有色金属行业专题报告_电解铝供给侧改革系列之产业格局2017年莫尼塔12页
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资料类型 钢铁行业
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上传时间 2018-11-14
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       供给侧改革
       
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      资料简介
     
    2017-05-31
    专题
    报告
    莫尼塔(上海)信息咨询有限公司
    莫尼塔研究
    电解铝供给侧改革系列之产业格局
    核心提示
    我国铝工业已经形成了“靠近铝土矿资源建设氧化铝,依托能源基地建
    设电解铝,在消费集中地发展铝加工”的产业布局,形成了从铝土矿、
    氧化铝、电解铝到铝加工为一体的比较完善的工业体系,但在快速发展
    进程中,也积累了较多问题。今年电解铝行业的供给侧改革相关政策若
    能执行到位,将有望进一步优化产业布局和产品结构

    丁盈盈
    021-33830502-538
    [email protected]
    陈秋祺
    021-33830502-539
    [email protected]
    报告正文
    一、 铝产业链:铝土矿-氧化铝-电解铝-铝制品-再生铝
    二、 铝土矿:中国储量仅占4%,但产量占25%,对外依存度45%
    从全球角度看,铝土矿并不短缺,但从中国角度看,国内优质铝土矿资
    源稀缺,对外依存度高。拥有铝土矿资源的企业,在行业竞争中将更有
    优势。而未来影响铝土矿供应的最大因素是铝土矿资源国家的政策

    三、 氧化铝:中国基本自给自足
    中国氧化铝产量占比超50%,氧化铝产能主要分布在铝土矿资源地山
    西、河南、广西和靠近港口、交通便利的山东等地。随着产能扩张,氧
    化铝对外依存度不断下降,目前不足5%,基本做到自给自足

    四、 电解铝:产能产量持续增长,电力成本差异影响产业格局
    中国电解铝产量占全球比例超50%,主要生产地区为山东、新疆、内
    蒙古、河南等。这些地区至少包含以下特点之一:1)电力成本低;2)
    靠近氧化铝厂;3)交通便利、靠近下游市场

    五、 铝材:靠近电解铝产地或市??;出口占比仅7%,贸易争端不断
    中国铝材产量近几年不断增加,生产地主要靠近电解铝产地或下游消费
    市场,如山东、河南、广东、江苏等省。铝材出口仅占产量7%,随着
    中国铝及其制品出口数量的增长,国际贸易争端也逐渐增多

    六、 总结:产业布局基本成型,但有待进一步改善
    我国铝工业已经形成了“靠近铝土矿资源建设氧化铝,依托能源基地建
    设电解铝,在消费集中地发展铝加工”的产业布局,但在快速发展进程
    中,也积累了较多弊端。今年电解铝行业的供给侧改革相关政策若能执
    行到位,将有望进一步优化产业布局和产品结构

    专题
    报告
    莫尼塔(上海)信息咨询有限公司一、铝产业链:铝土矿-氧化铝-电解铝-铝制品
    铝的产业链包括“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝制品-再生铝”这几个环节。具体而言,先从开采得到的含铝
    矿石中制得氧化铝,然后以氧化铝、烧碱等为原料,用熔盐电解的方法制取原铝(电解铝),再进一步加
    工成铝材、铝合金等产品,主要应用于建筑、交通、电力电子、耐用消费品等下游行业(图表1)

    图表1:铝产业链
    (来源:莫尼塔研究)
    二、铝土矿:中国储量仅占4%,但产量占25%,对外依存度45%
    含铝矿物有250余种,其中用于工业生产的矿物主要是铝土矿、明矾石等。最常用的为铝土矿,铝土矿
    石按矿床、矿石类型分成沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石三大类型

    广东快乐十分稳赚技巧 www.mwhk.net 根据美国地质调查局(USGS)统计,全球铝土矿已探明储量为280亿吨左右,主要分布在几内亚、澳
    大利亚、巴西、越南等国家(图表2)。中国铝土矿储量仅占全球的4%,但近几年产量的占比不断提
    高,2016年已接近25%(图表3)

    图表2:全球铝土矿储量分布 图表3:各国铝土矿产量
    (来源:USGS,Wind,莫尼塔研究)
    煤沥青石油焦铝土矿烧碱石灰石
    预焙阳极氧化铝氟化铝冰晶石
    0.49吨1.95吨0.025吨0.01吨
    电解铝
    1吨
    铝制品
    耐用消费品交通建筑电力电子机械设备
    14%17%39%16%7%

    13200-13700KW
    专题
    报告
    莫尼塔(上海)信息咨询有限公司澳大利亚、印尼、几内亚、马来西亚等国生产的铝土矿类型主要是三水软铝石,矿石质量较好,以高
    铁、中铝、低硅、高铝硅比为特点,溶出氧化铝所需要的温度和压力都较低,因此制备氧化铝的能耗较
    低,一般制备一吨氧化铝需要消耗半吨标准煤,是铝工业的优质原料。而我国的铝土矿类型多为一水硬
    铝石型,矿石以高铝、高硅、低铁、中低铝硅比为特点,制备氧化铝所需的能耗较高,一般制备一吨氧
    化铝需要消耗一吨标准煤

    中国铝土矿主要分布在广西、河南、山西和贵州等地,前四省占比超90%(图表5)。其中,广西铝土矿
    中铝、高铁、高铝硅比、低硫,是国内少数能运用拜耳法生产氧化铝的优质铝土矿产区。而传统铝行业
    大省河南的铝土矿资源也较为丰富,但近年铝土矿品位不断下滑,导致氧化铝生产技术经济指标恶化,
    生产成本上升(图表4)

    图表4:各省铝土矿质量对比
    (来源:互联网,莫尼塔研究)
    中国消费的铝土矿来源除了自产,还依赖于海外进口。2014年之前主要进口国为印尼和澳大利亚,但自
    2014年印尼禁止矿石出口后,2015年主要进口国变为澳大利亚和马来西亚,而2016年马来西亚由于
    环境污染破坏,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,中国从马来西亚进口的铝土矿也大幅
    减少,而从几内亚进口的铝土矿则数量大增,占比提高到了23%(图表6)。几内亚具有铝土矿储量丰
    富、矿石品质高且容易开采等优势,目前中电投、宏桥集团等企业皆投资了几内亚铝土矿,未来几内亚
    有望成为中国铝土矿的主要进口国

    图表5:中国铝土矿分布 图表6:中国铝土矿主要进口国
    (来源: Wind,莫尼塔研究)
    AL2O3/%SiO2/%Fe2O3/%Al/Si
    广西54.836.4318.928.53
    河南65.3211.783.445.54
    山西62.3511.585.785.38
    贵州65.759.045.487.27
    山东55.5315.88.783.61
    专题
    报告
    莫尼塔(上海)信息咨询有限公司由于我国铝土矿储量占比低、品质较差,且国内对氧化铝生产工艺、能耗、环保等要求不断提高,因此
    在合理利用国内资源的同时,尽量开发海外优质三水型铝土矿资源,仍是未来一段时间内的资源战略方
    向。目前跨国公司垄断了大部分的铝土矿资源,力拓加铝、美铝、俄罗斯联合铝业、必和必拓、澳大利
    亚氧化铝5家企业控制了世界铝土矿总产量的50%以上。而目前中国的中电投、宏桥集团等企业也加入
    了抢占海外铝土矿的队伍

    虽然从全球角度看,铝土矿资源丰富,并不短缺,但从中国角度看,国内优质铝土矿资源稀缺,对外依
    存度高,未来拥有铝土矿资源的企业,在行业竞争中将更有优势。随着中国企业对海外铝土矿投资的增
    加,影响未来铝土矿供应的最大因素是铝土矿资源国的政策,如印尼、马来西亚和越南等国禁止矿石出
    口,导致中国从这些国家的进口量大减;未来几内亚可能要求铝土矿开发商建设配套氧化铝厂,将导致
    成本上升。其他影响因素还有运输成本:从几内亚、巴西等国家运输铝土矿的运费约21-28美元/吨,从
    印尼运输约5-9美元/吨,澳大利亚北部是8-11美元/吨,澳大利亚西南部出口大概15美元/吨;运输成
    本直接影响了铝土矿的价格(图表8)

    图表7:铝土矿价格 图表8:各国进口铝土矿月均价
    (来源:Wind,SMM,莫尼塔研究)
    三、氧化铝:中国基本自给自足
    生产氧化铝的工艺主要有拜耳法、烧结法和联合法(图表9),其中拜耳法是生产氧化铝的主要方法,其
    产量约占全球氧化铝总产量的90%以上。拜耳法所用原料有铝土矿、烧碱、石灰等

    在工信部2013年发布的《铝行业规范条件》中提出“氧化铝项目要根据铝土矿资源情况选择拜耳法、
    串联法等效率高、工艺先进、能耗低、排放少、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺及装备“以
    及“新建拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于480千克标准煤/吨氧化铝,新建利用高铝粉煤灰生产
    氧化铝系统综合能耗必须低于1900千克标准煤/吨氧化铝(含副产品),其他工艺氧化铝生产系统综合能
    耗必须低于750千克标准煤/吨氧化铝。现有拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于500千克标准煤/
    吨氧化铝,其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于800千克标准煤/吨氧化铝?!苯昀次夜?br>(扩)建的氧化铝厂,除极个别企业采用联合法或烧结法外,绝大部分企业均采用拜耳法工艺

    。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看



     
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